Bancos mexicanos enfrentan desafíos regulatorios y fiscales

MÉXICO – En las últimas semanas, el sector bancario ha estado en el centro de atención en diversos eventos del Gobierno Federal, destacando su papel crucial en la economía. Los bancos son esenciales para los planes gubernamentales que requieren financiamiento, no solo para grandes obras, sino también para apoyar a las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes), que históricamente han dependido de proveedores y familiares para obtener crédito.

Sin embargo, recientes cambios regulatorios y fiscales aprobados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dirigida por Edgar Amador, han complicado el panorama para la industria bancaria. Moody’s, una de las principales agencias calificadoras, mantiene una perspectiva negativa para el sistema bancario mexicano, según Carlos Díaz de la Garza, su representante en México.

Entorno económico desafiante

Los bancos operan en un entorno económico débil, caracterizado por un crecimiento moderado y una incertidumbre persistente en torno a políticas y comercio. Esto limita las inversiones y las perspectivas de empleo. A pesar de estos desafíos, el sector ha logrado crecer en utilidades, y nuevos bancos están ingresando al sistema.

Los directores de la banca mexicana consideran positiva la llegada de nuevos jugadores, especialmente tecnológicos. Sin embargo, Moody’s advierte que la competencia podría deteriorar los activos, a pesar de que las reservas para pérdidas crediticias son adecuadas. Los créditos incobrables siguen siendo un tema crítico, aunque los bancos confían en poder manejar el impacto.

Inversión en digitalización y competencia

La presión sobre la banca se centra en invertir en digitalización y mejorar el servicio al cliente. Con más jugadores en el mercado, la competencia será feroz. Aunque los nuevos bancos afirman que no competirán por los mismos clientes, la realidad es que buscan captar a los ya bancarizados. El avance en la bancarización de nuevos segmentos será lento.

Los bancos enfrentan numerosos cambios fiscales este año: la imposibilidad de deducir cuotas del IPAB, ajustes fiscales en cuentas incobrables y cambios en las cuotas de intercambio. Aunque parecen negativos, los bancos mantienen una visión optimista para el año. Sin embargo, las calificadoras siguen viendo el panorama general de la industria de manera negativa.

Grupo Coppel apuesta por el crecimiento

En el ámbito empresarial, Grupo Coppel, liderado por Diego Coppel, continúa su estrategia de crecimiento con una inversión de más de 14 mil 300 millones de pesos este año. La inversión se destinará a expandir su infraestructura comercial, fortalecer capacidades tecnológicas y avanzar en energías limpias.

El grupo planea abrir más de 80 tiendas, remodelar cerca de 100 unidades y generar 2,500 empleos directos en 2023. Para 2026, proyecta superar las 2,000 tiendas en México, operar más de 1,100 vehículos híbridos y eléctricos, y equipar 900 inmuebles con paneles solares. Esta expansión también incrementa los puntos de contacto con clientes para el banco y la Afore de Coppel.

Visita de empresas mineras canadienses

En el sector minero, se espera la visita de una delegación de directivos de grandes empresas canadienses que operan en México. La Cámara de Comercio del Canadá en México (CanChamMX), presidida por Luis Noriega, y Scotiabank, liderado por Pablo Elek, están preparados para esta importante visita.

Sin embargo, la llegada se ve empañada por el reciente secuestro de trabajadores de Vizsla Silver, una empresa minera canadiense, donde cinco cuerpos ya han sido identificados. La extorsión es una de las líneas de investigación, y se espera una pronta respuesta de la Fiscalía General de la República (FGR).

Cabot Corporation expande operaciones en México

En Altamira, Tamaulipas, Cabot Corporation ha completado la adquisición de Mexico Carbon Manufacturing de Bridgestone Corporation, valorada en aproximadamente 70 millones de dólares. Esta adquisición refuerza la capacidad de Cabot en mercados clave y consolida su relación con Bridgestone.

El negro de humo, un producto clave para la industria de neumáticos, es un segmento de negocio importante en México, con fábricas como Firelli en el Bajío, que produce neumáticos para la Fórmula 1. La industria de neumáticos sigue bien posicionada en el país.

Por lo pronto, la moneda está en el aire respecto al futuro del sector bancario y empresarial en México. Las cifras y resultados a lo largo del año determinarán quién tiene la razón en sus proyecciones.