Bancos en México enfrentan desafíos regulatorios y fiscales

CIUDAD DE MÉXICO – En las últimas semanas, el sector bancario ha ocupado un lugar destacado en los eventos del Gobierno Federal debido a su crucial aporte a la economía. Los bancos son fundamentales para los planes de financiamiento del gobierno, no solo para grandes obras, sino también para apoyar a las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes), las cuales históricamente han dependido de proveedores y familiares para obtener crédito.

Sin embargo, los recientes cambios regulatorios y fiscales aprobados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, liderada por Edgar Amador, han complicado el panorama para la industria. Esta situación ha sido confirmada por Moody’s, una de las principales agencias calificadoras, que mantiene una perspectiva negativa para el sistema bancario mexicano.

Los bancos operan en un entorno económico débil, caracterizado por un crecimiento moderado y una incertidumbre persistente en torno a políticas y comercio, lo que limita las inversiones y las perspectivas de empleo. A pesar de estos desafíos, el sector bancario ha logrado crecer en utilidades y ha visto la incorporación de nuevos bancos al sistema.

Impacto de los cambios regulatorios

Para los directores de la banca mexicana, la llegada de nuevos jugadores tecnológicos es positiva. Sin embargo, Moody’s advierte que la competencia entre bancos tradicionales y nuevos participantes podría deteriorar los activos, a pesar de que las reservas para pérdidas crediticias son adecuadas. Los créditos incobrables siguen siendo una preocupación para los bancos, aunque han logrado que se escuchen sus peticiones de ajustes regulatorios.

El sector bancario también enfrenta la presión de invertir en digitalización y mejorar el servicio al cliente, especialmente con la entrada de nuevos competidores. Aunque estos nuevos bancos afirman que no competirán por los clientes tradicionales, la realidad es que el mercado seguirá siendo el mismo, con un avance lento en la inclusión financiera de los no bancarizados.

Grupo Coppel y su estrategia de crecimiento

En el ámbito empresarial, Grupo Coppel, bajo la dirección de Diego Coppel, sigue comprometido con su estrategia de crecimiento en México. Este año, el grupo planea invertir más de 14 mil 300 millones de pesos para expandir su infraestructura comercial, fortalecer sus capacidades tecnológicas y avanzar en energías limpias. Se espera la apertura de más de 80 tiendas y la remodelación de cerca de 100 unidades, generando alrededor de dos mil 500 empleos directos.

Además, Coppel planea operar más de mil 100 vehículos híbridos y eléctricos y 900 inmuebles con paneles solares para 2026. La expansión de tiendas también representa más puntos de contacto para sus clientes, ofreciendo operaciones financieras en horarios más amplios.

Visita de empresas mineras canadienses

En el sector minero, se espera la visita de una delegación de directivos de grandes empresas canadienses, organizada por la Cámara de Comercio del Canadá en México (CanChamMX). Esta visita es significativa para el único banco canadiense en el país, Scotiabank, y otros bancos internacionales que presentarán sus planes de financiamiento.

Sin embargo, la llegada de la delegación coincide con un desafortunado incidente: el secuestro de 10 trabajadores de la empresa minera Vizsla Silver, de los cuales cinco cuerpos han sido identificados. Este suceso subraya la necesidad de una respuesta inmediata por parte de la Fiscalía General de la República (FGR).

Adquisición de Cabot Corporation en Tamaulipas

En Altamira, Tamaulipas, Cabot Corporation ha completado la adquisición de la planta de fabricación de negro de humo de Bridgestone Corporation, valorada en aproximadamente 70 millones de dólares. Esta adquisición refuerza la estrategia de Cabot de expandir su capacidad en mercados clave.

El negro de humo es un componente esencial para reforzar el caucho de neumáticos y como pigmento negro intenso. La industria de neumáticos en México sigue siendo un segmento importante, con fábricas como Firelli en el Bajío, que produce neumáticos para la Fórmula 1.

Por ahora, el sector bancario y empresarial en México se enfrenta a un año de desafíos y oportunidades, con cambios regulatorios y fiscales que podrían redefinir el panorama económico. La capacidad de adaptación y respuesta de las instituciones financieras será crucial para determinar el rumbo del sector en los próximos años.