Atrys vende Aspy a Grupo Echevarne por 145 millones para reducir deuda

MADRID, ESPAÑA – Atrys Health ha anunciado la venta de su división de prevención de riesgos laborales, Aspy, a Grupo Echevarne por un total de 145 millones de euros. La operación, comunicada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), forma parte de una estrategia para reducir significativamente la deuda de la compañía.

El acuerdo de venta, que incluye un ajuste por deuda financiera neta, también contempla un precio adicional de 5 millones de euros, condicionado a que Grupo Echevarne venda posteriormente Aspy a un tercero por un precio superior dentro del año siguiente al cierre de la operación. Esta venta estratégica permitirá a Atrys focalizarse en áreas de negocio con mayor potencial de crecimiento y rentabilidad.

Reducción de deuda y reestructuración financiera

Atrys, respaldada por inversores como José Elias, Onchena y Josep María Echarri, planea utilizar los fondos obtenidos para reducir su deuda financiera. La compañía ha señalado que esta operación reducirá drásticamente su ratio de endeudamiento Deuda Neta / EBITDA Ajustado de 3,8 a 1,1 veces, lo que se traducirá en un ahorro anual de gastos financieros de aproximadamente 13 millones de euros.

Con la exclusión de Aspy, la cifra de negocios proforma de Atrys alcanzará los 142,5 millones de euros, mientras que el EBITDA ajustado se situará en 28,0 millones de euros. Además, se prevé que el crecimiento orgánico proforma de la cifra de negocios aumente del actual 8,2% al 13,4%.

Implicaciones contables y autorizaciones necesarias

A pesar de los beneficios financieros, la operación resultará en una minusvalía contable de 45 millones de euros a nivel consolidado. El cierre de la venta está sujeto a la autorización de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, así como a la aprobación por parte de la Junta General de Accionistas de Atrys, dado que la transacción constituye un activo esencial según la Ley de Sociedades de Capital.

Además, las entidades financiadoras de Atrys deberán aprobar la operación, lo que añade una capa adicional de complejidad al proceso de cierre.

Perspectivas futuras y análisis de expertos

La venta de Aspy representa un paso significativo en la reestructuración de Atrys, permitiéndole concentrarse en sus áreas de negocio más rentables. Según analistas del sector, esta decisión podría posicionar a Atrys de manera más competitiva en el mercado de la salud, especialmente en un contexto donde la innovación y la especialización son claves para el crecimiento.

“La decisión de Atrys de vender Aspy es un movimiento estratégico que refleja una tendencia en el sector de la salud hacia la especialización y la optimización de recursos”, comenta un experto en finanzas corporativas.

En el futuro, Atrys podría buscar nuevas oportunidades de inversión en tecnologías médicas avanzadas y servicios de salud personalizados, áreas que prometen un alto retorno de inversión.

Con el cierre de esta operación, Atrys no solo mejora su posición financiera, sino que también refuerza su enfoque en la innovación y el crecimiento sostenible, elementos cruciales para enfrentar los desafíos del competitivo mercado de la salud.